«Объем рынка сокращается четыре года подряд», а «объем поставок достигает десятилетнего минимума», — похоже, цветные телевизоры стали самой сложной категорией в индустрии бытовой техники для преодоления этого цикла. Спад не лишает света общие показатели индустрии цветных телевизоров в 2023 году, одним из ярких моментов являются мини-LED телевизоры, что означает рост популярности цветных телевизоров. Одновременно с инновациями в сценариях применения цветных телевизоров, технические барьеры между традиционной индустрией дисплеев и индустрией цветных телевизоров быстро преодолеваются. Начинается новый виток конкуренции на рынке цветных телевизоров.
01 Технологический прорыв, оптимизация затрат, мини-телевизоры LED продолжают набирать популярность.
Недавно исследовательские институты отрасли активно опубликовали итоговый отчет за 2023 год по индустрии цветных телевизоров. В целом, отчет сети OVI Cloud показал, что в 2023 году розничные продажи цветных телевизоров в Китае упали на 13,6% и 2,3% соответственно. По данным Lotu Technology, поставки готовых телевизоров в 2023 году сократились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, особенно во второй половине года, где снижение увеличилось до 14,3%.
Однако, в отличие от общего спада на рынке цветных телевизоров, продажи мини-LED телевизоров в 2023 году на внутреннем рынке выросли до 920 000 единиц, что на 140% больше, чем годом ранее. «За последние 22 года мини-LED телевизоры начали демонстрировать значительный рост. Согласно статистическим данным, продажи мини-LED телевизоров на китайском рынке с 2021 года составили 100 000 единиц, в 2022 году — 380 000 единиц, а затем в 2023 году — 920 000 единиц, что свидетельствует о быстром росте, и к 2024 году рост также удвоится», — заявил старший аналитик отраслевой цепочки телевизоров компании Luo Tu Technology (RUNTO) Ван Сяньмин в интервью Государственной электросетевой компании.
С точки зрения технического развития, технология Mini LED основана на усовершенствовании традиционных ЖК-дисплеев в технологии светящейся подложки и использует чипы нового поколения для достижения существенного улучшения характеристик традиционных ЖК-дисплеев. При этом точность изображения и контрастность в основном соответствуют OLED, но эффективно предотвращают такие проблемы, как выгорание OLED-экрана, и значительно увеличивают срок службы.
«В настоящее время, с точки зрения визуальных параметров, технология Mini LED позволяет активизировать значительные мощности по производству устаревших ЖК-дисплеев в отрасли, что дает традиционным производителям ЖК-дисплеев возможность не только модернизировать свою продукцию, но и поддерживать достаточную конкурентоспособность на рынке, поскольку после модернизации производственная линия может выпускать как ЖК-дисплеи, так и Mini LED, что значительно снижает себестоимость производства», — признал независимый международный исследователь в области стратегии Чэнь Цзя в интервью корреспонденту государственной электросети.
По данным аналитиков Tianfeng Securities, в настоящее время цепочка поставок в отечественной индустрии Mini LED более зрелая, путь к снижению затрат более ясен, производители микросхем и корпусов активно реагируют на рост спроса, а производители продукции для конечных потребителей стремятся к глубокой интеграции, снижению затрат и высвобождению спроса, а также продолжают способствовать распространению Mini LED. По прогнозам TrendForce, глобальный уровень проникновения телевизоров Mini LED вырастет с 3% в 2023 году до 12% в 2027 году.
В частности, отечественная технология Mini LED совершила значительный прорыв в производственной цепочке. Например, недавно лидер мирового рынка производства телевизоров Zhaochi Shares в своем прогнозе на 2023 год отметил существенные достижения компании в технологии миниатюризации чипов. Миниатюризация чипов Mini RGB позволяет добиться значительного снижения стоимости при сохранении той же светоотдачи, а также способствует дальнейшему снижению издержек в производственной цепочке Mini LED-дисплеев. В то же время, благодаря технологиям и опыту в области корпусов Mini LED-подсветки, Zhaochi Shares обслуживает клиентов, представляющих ведущие отечественные и зарубежные бренды телевизоров.
Еще одним предприятием, зарекомендовавшим себя с лучшей стороны в цепочке поставок Mini LED, является компания Konka. Согласно недавнему публичному заявлению Konka, в настоящее время в научно-технологическом парке Konka Semiconductor Photoelectric в Чунцине запущено производство. Компания не только построила линию мелкосерийного массового производства чипов Mini/Micro LED и крупную пилотную линию полного цикла, но и обладает комплексными возможностями тестирования MLED-чипов, а также производственными мощностями для выпуска продукции для прямой демонстрации. Производство чипов Mini LED непрерывно поставляется внутренним и внешним клиентам, охватывая коммерческие дисплеи, крупномасштабное видеонаблюдение, студии, выставки, театры и так далее.
02 Производители проводят исследования и разработки сценариев сегментации, и технология Mini LED все еще находится на начальном этапе развития.
«С точки зрения мирового рынка, телевизоры Mini LED также продемонстрировали быстрый рост. К основным брендам относятся зарубежные Samsung, LGE и Sony, а также китайские бренды, включая TCL, Hisense, Skyworth и Xiaomi. Исходя из стратегии развития ведущих брендов, в 2024 году конфигурация технологии подсветки Mini LED на телевизорах сверхбольшого размера будет значительно улучшаться, особенно для 75-дюймовых и 115-дюймовых телевизоров», — сказал Ван Сяньмин.
Однако, несмотря на новые возможности развития, обусловленные повышением потребительского спроса, производителям телевизоров по-прежнему приходится сталкиваться с сокращением рынка цветных телевизоров и снижением вероятности выхода на него менее чем на 30%. В условиях конвергенции маркетинговых стратегий и быстрого преодоления технических барьеров между традиционной индустрией дисплеев и индустрией цветных телевизоров, создание новых технологических барьеров имеет решающее значение.
«Сегодня бренды цветных телевизоров в основном борются за лидерство или обладают технической мощью, особенно с появлением нового поколения технологий Интернета вещей и мощного искусственного интеллекта, что открывает новые горизонты для традиционной индустрии цветных телевизоров. В будущем бренды цветных телевизоров будут не просто заниматься дизайном и поставкой, а все большее значение при принятии решения о покупке будет иметь реальный опыт просмотра. Цветные телевизоры, дисплеи, смарт-экраны, моноблоки и другие продукты, предназначенные для дома, офиса, коммерческих помещений и медицинских учреждений, будут появляться в бесконечном потоке. Именно эти продукты, созданные для различных сценариев использования, являются сильной стороной производителей цветных телевизоров в области исследований и разработок. В будущем индустрия цветных телевизоров, опираясь на жесткие требования к просмотру фильмов, станет новым конкурентным «голубым океаном»».
Кроме того, заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации электронной видеоиндустрии Дун Минь в интервью изданию State Grid также отметил, что телевизоры, прежде всего, должны быть интегрированы в домашний центр, будь то с точки зрения внешнего вида или функциональных потребностей. У потребителей сейчас разные потребности в отношении телевизоров, разные сценарии использования, такие как просмотр фильмов, игры, обучение, фитнес и так далее. Поэтому производители телевизоров должны проводить исследования и разработки сегментированных сценариев для разных групп пользователей, например, мобильные смарт-экраны, которые сейчас более популярны. На самом деле, они не сильно отличаются от традиционных телевизоров, но удовлетворяют потребности некоторых людей. Таким образом, хотя прогресс времени и сделал телевизоры уже не «вспомогательным» элементом домашнего хозяйства, они играют свою главную роль в различных сценариях, удовлетворяя потребности пользователей.
С точки зрения дизайна основных брендов, LCD, Mini LED, OLED, QNED, лазерные телевизоры и так далее являются преобладающими в настоящее время технологиями отображения телевизионных изображений. Телевизоры Mini LED выделяются среди многих технологий отображения, обеспечивая проникновение на рынок и непрерывный рост продаж, чему также способствуют экономические и рыночные факторы.
Однако с точки зрения технологического развития, MicroLED в настоящее время является наиболее передовым направлением светодиодных технологий, кроме того, лазерные технологии отображения также привлекают внимание своими уникальными преимуществами, такими как защита глаз и большой экран. Чэнь Цзя отметил, что самая большая проблема, стоящая перед панельной промышленностью, заключается в том, как сбалансировать производственные мощности Mini-LED с использованием тепла, выделяемого линиями по производству ЖК-дисплеев, и в то же время в том, как размещение более совершенных производственных мощностей MicroLED позволит справиться с будущими технологическими инновациями в производственной цепочке. Сложности заключаются в решении гораздо большего, чем просто колебания цен на панельные панели и борьба за стратегию массового маркетинга.
Как видно, нынешний популярный Mini LED не изменит своего статуса переходного продукта, в отличие от Micro LED, лазерных дисплеев и т.д., которые являются более передовыми технологиями отображения. Самым большим препятствием для его развития ранее была проблема стоимости, но с быстрым распространением Mini LED технологии отображения в телевизорах и других областях будут развиваться дальше. Благодаря активным исследованиям и разработкам отечественных и зарубежных производителей, ожидается появление нового поколения экранных панелей, которые займут лидирующие позиции благодаря передовым технологиям отображения и произведут революцию в цепочке производства светодиодных панелей, включая производителей цветных телевизоров.
Дата публикации: 24 июля 2024 г.